Ha organizado el contenido de esa caja de zapatos abultada y localizados los recibos aislados que acechan en el bolsillo de la chaqueta. Ahora está listo para el punto y haga clic en su camino a lo que se esperanza será un reembolso de impuestos generoso.
Pero, mientras todavía se organizan sus registros y su equipo aún, ¿por qué no mirar más allá de ese reembolso a su futuro financiero?
El uso de bricolaje herramientas financieras en línea, planificación anticipada es más sencilla y cómoda que puede pensar.
"El propósito de crear un plan financiero es definir lo esperamos lograr en términos de éxito financiero," dice Peter J. Rossi, director de planificación financiera para NetBank. "Si se tome el tiempo para escribir lo que desea lograr, es mucho más probable que lograrlo".
Para los clientes de NetBank, es tan fácil como hacer clic en el ratón.
Herramientas de planificación interactiva en línea del Banco incluyen un planificador Express que proporciona una visión general de las finanzas actual del cliente; planes para objetivos específicos, como la jubilación, la educación y seguro; y un planificador global que integra a todos los demás para el establecimiento de objetivos múltiples.
Además, el Banco ofrece acceso a servicios de corretaje y otras inversiones y productos de seguros.
Los asesores financieros dedicados están disponibles para ayudar a analizar el plan, responda a las preguntas y ayudar a poner el plan en acción.
Planificación financiera no es sólo para las personas con exceso de riqueza. Los planificadores financieros recomiendan que todo el mundo tiene un plan en lugar de su futuro financiero.
Los expertos de NetBank recomiendan tomar control del gasto por más de dos a tres meses de seguimiento de los gastos. Después de obtener una idea clara de sus gastos, desarrollar un plan para gastar menos y ahorrar más.
Por ejemplo, usted podría consolidar su deuda de alto interés por la refinanciación de su hogar o de obtener una línea de crédito de equidad de la vivienda.
También sugieren revisar la asignación de activos en su cartera de inversiones para confirmar que está en la alineación con sus objetivos. Y asegúrese de que su cobertura de seguro es suficiente para su situación financiera.
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